Ein hochrangiger US-Diplomat sichert dem Vertreter eines Nahoststaates geheime Waffenlieferungen zu. Als Gegenleistung erhalten die USA exklusiven Zugang zu den begehrten Ölquellen. Doch die UdSSR erfährt von diesem verschwiegenen Abkommen und setzt alles daran, diesen Deal weiter auszukundschaften. Auf einer geheimen Operationsbasis im Schwarzen Meer beauftragt der russische General Fiodorenko (Jean Gaven) seinen Top-Spion Sadov (Rory Calhoun) mit dieser Mission. Sadov ist ein perfekt ausgebildeter Agent, der bislang noch nie versagte. Doch diesmal gerät er überraschend in einen Hinterhalt, die wichtigen Dokumente werden ihm dabei entwendet. Seine Ausbilderin (Lea Padovani) ist von ihrem Musterschüler enttäuscht. Um den Erfolg der neuen Operation sicherzustellen, erhält Sadov mit Alex (Roger Hanin) und Sonia (Evi Marandi) die Unterstützung weiterer bewährter Agenten. Mit vereinten Kräften erbeutet das Trio in Bagdad einen Aktenkoffer mit Papieren über die geheime US-Waffenlieferung. Alles läuft wie geplant – doch als Fiodorenko den Koffer öffnet, detoniert eine Sprengladung. Nur mit knapper Not entgeht der General dem Anschlag. Das Scheitern der zweiten Mission lässt nur einen einzigen Schluss zu: In die Reihen der russischen Spione hat sich ein Doppelagent eingeschlichen. Doch wer ist der Verräter?

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