In den 1930er-Jahren, als die USA von einer schweren Wirtschaftskrise geplagt werden, verliert Charlotte (Katelyn Mager) ihre Mutter. Ein Tod, der nicht nur emotional, sondern auch finanziell tragische Konsequenzen hat: Das kleine Familientheater muss schließen. In seiner Verzweiflung macht der Familienvater illegale Geschäfte mit dem Gangster Randall (Iwan Rheon), der deswegen die Schulden der Familie übernimmt. Währenddessen merkt Charlotte, dass sie kein normaler Mensch ist. Wie ihre Mutter ist sie eine Meerjungfrau und hat daher die Fähigkeit, Menschen mit ihrer Stimme unter Kontrolle zu bringen. Nun muss sie sich entscheiden, wie sie ihr außergewöhnliches Talent einsetzt...

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