Ein fanatischer Nazioberst (Christian Stock) und seine Geheimwaffe werden durch eine russische Spionin gestoppt. Überraschenderweise entwickelt sich eine Beziehung zwischen den beiden, aus der die beiden Kinder Romeo (Armin Scheuten) und Julia (Luise Lennartz) hervorgehen. Die beiden wachsen unter völlig verschiedenen Bedingungen auf. Während Romeo als wahnsinniger Wissenschaftler schließlich versucht, die Geheimwaffe seines Vaters zu finden, muss Julia die Nazis stoppen...