Stephen ist ein Möchtegern-Regisseur, der Karten im Kino abreißt, Joe ein engagierter, aber erfolgloser FBI-Agent. Ein ideales Paar, als das FBI Mafia-Mauscheleien in Hollywood auf den Grund gehen will. Joe wird zum begeisterten Produzenten und Stephen, der sein Drama über den langsamen Tod einer Krebskranken eigentlich in der Wüste Arizonas drehen wollte, nimmt auch die Industriestadt Providence als Kulisse in Kauf, um endlich seinen Traum wahr werden zu lassen. Doch am ersten Drehtag läuft alles anders als geplant.

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